Что бы разнообразить свою сексуальную жизнь, парень и его подружка решают поиграть в девочек-лесбиянок. Для этого девушка прицепляет страпон. А парень, тем временем одевает красное платье, парик, стринги и чулки на резинке.
Красит ногти, накладывает грим и клеит накладные ресницы. Теперь его трудно отличить от женщины, его мужскую сущность выдает только кадык и возбужденный член.
В новом образе, парень полностью феминизирован и изображает женское поведение. А когда дело доходит до интимных игр, то он подражает опытным лесбиянкам - виртуозно берет в рот и сосет страпон, со стонами тащится от фистинга и дает попку, на растерзание своей партнерше. Девушка тоже возбуждается от происходящего, подыгрывает переодетому парню, и на десерт смачно трахает его страпоном.
